CFP 교재편찬위원, 미국 FPA 회원으로 있었고, 하나은행 CFP 연구회 대표와 파생금융팀 펀드매니저를 역임했다. 현재 하나은행 본점 PB센터 외국인 투자서비스팀장 / Wealth Manager로 있다. 저서로는 <고객관리와 경제지표> <투자설계(AFPK 교재)>가 있다.