화엄 폭포 터 연구소의 소장, 모모우라 쿠사비가 연구소에 설치한 폭탄이 폭발하자 오니와 모모타로가 공황 상태에 빠진다. 라세츠 학원과 귀국대로 나뉘어서 서둘러 폭탄을 수색하고 인질로 잡힌 오니들을 구조하라!
때는 1학기 종업식 심야. 2대 암살자 조직인 사냥개 상회와 구세 장례식장은 공동 전선을 구축하고 아카바네 호네코의 습격을 결행하지만, 3학년 4반은 다가오는 강적들을 물리치고 잇달아 승리를 거두었다. 하지만 사냥개 상회의 모라루가 슈토 쿠란을 데리고 도주. 이부키 일행은 그녀를 뒤쫓고, 그 과정에서 일찍이 적이었던 마사치카, 그리고 나나후리, 효우카가 가세하면서 전투는 순조롭게 풀린다. 그런데 슈토와 모라루는 서로 아는 사이인 것 같은데….
시청에서 일하는 둔갑 애니멀 모노베 씨. 그녀는 과거에 한 노파가 주운 새끼 고양이였다. 노파와 새끼 고양이는 서로에게 거짓말을 한다. 자신을 위해, 그리고 누구도 대체할 수 없는 타인을 위해.
이세계로 전이당한 츠키나는 ‘신’에게 받은 놀라운 능력으로 이상적인 북 카페를 개점. 서로 마음을 확인한 기사단장 이루와 함께 살며 평온한 나날을 보내고 있다. 한편, 이웃의 강대국이 수상한 움직임을 보이면서 긴장감이 고조되는 가운데, 성에는 새로운 남자 구세주가 나타나는데…?
고양이가 경영하는 라멘 가게에서 오늘도 아주 열심히 일하는 타마코. 라멘을 먹으려는 손님뿐만 아니라 고양이가 목적인 손님도 잔뜩. 과연 그들은 어떤 사람…?
무투대회도 무사히 끝나고, 느긋한 일상이 돌아오나 싶었더니 새로운 마을 주민 모집에서 문제가 발생. 켄타우로스 등, 이종족 이민자가 예상보다 많이 나타나고, ‘큰나무 마을’ 주변은 갈수록 북적거리기 시작한다.
