신이가 채경이의 마음을 돌리기 위해 노력하는 걸 알게 된 국왕은 그들의 재혼을 위해 왕실을 뒤흔들 거대한 비밀을 털어놓고자 한다. 한편, 대학생이 된 채경이에게 유학을 갔어야 할 율이가 찾아와 같이 유학을 가지 않으면 왕실에 큰일이 날 것이라고 말하는데….
식탁을 공유하기만 하는 관계였을 텐데, 서로의 다정한 마음씨에 이끌려 함께 지내는 시간이 조금씩 늘어나는 아마네와 마히루. 그런 와중에 찾아온 크리스마스 이브. 친구인 이츠키와 치토세와 지내던 아마네에게 돌발 상황이 발생한다.
16세. 아픔을 간직한 채, 그럼에도 '살아야만 한다'고 다짐한 것은 텐자쿠가 '이곳'에 있으니까―. 어머니에게 가정폭력을 당한 요루는 열 살에 아동 양호 시설에 들어간다. 요루는 그곳에서 동갑 남자아이인 텐자쿠를 만난다.
케이코와 란. 교교 선후배가 함께 하는 일상도 벌써 1년 여. 계절은 겨울을 지나 봄과 여름으로. 만우절, 생일파티, 봄맞이 쇼핑, 목욕탕. 스트레칭과 함께하는 두 사람의 나날에도, 어느덧 작별의 시간이 찾아오는데….
다른 사람들이 자신에게 원하는 모습이 무너지지 않도록 항상 완벽한 미소녀를 연기해 온 카츠라 오토기. 학교에서 얻은 별명은 이름하여 “심쿵 천사”. 하지만 아무에게도 보여주지 않던 본 모습을 신경 쓰이던 완벽남 니노마에 토키에게 들키고 만다.
